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O recurso de gerenciamento de clientes do Financial Cents organiza todas as
informações que sua equipe precisa para entregar um trabalho preciso e
construir relacionamentos de qualidade com os clientes, tudo no perfil de cada
um.
O Perfil do Cliente está dividido nas seguintes seções:
Informações de contato: números de telefone, e-mails, etc., para entrar em
contato com os clientes ou seus funcionários.
Projetos de clientes: trabalhos atuais e futuros para clientes.
Anotações do cliente: atualizações relacionadas ao trabalho com o cliente.
Documentos do cliente: Todos os documentos compartilhados por um cliente ou
enviados pela sua equipe.
Todas as solicitações do cliente: arquivos e informações solicitadas pelo cliente.
Cofre do Cliente: criptografa informações confidenciais do cliente, como nomes
de usuário e senhas.
Campos personalizados: informações exclusivas sobre cada cliente (Tipo de
entidade, EIN, SSN, Data de constituição, Número de identificação fiscal, Data
de nascimento, etc.)
Atividade do Cliente: um registro de auditoria das interações da sua empresa
com um cliente, ajudando você a saber quem falou com o cliente, quando
interagiram e sobre o que conversaram.
ETC.
Armazenamento de dados em vários países – Esteja você na Austrália, Canadá,
Reino Unido ou Estados Unidos, o Financial Cents permite que você mantenha
os arquivos e informações de seus clientes dentro do país, em conformidade
com as regulamentações de residência de dados aplicáveis.